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云南城投：拟发行10亿超短期融资券 用于归还借款及债券

3月12日，据上清所消息，云南省城市建设投资集团有限公司（简称“云南城投”）拟发行10亿元超短期融资券。本期债券拟发行金额10亿元，发行期限90天，主承销商、簿记管理人为招商银行。债券发行日2020年3月13日-3月16日，起息日2020年3月17日，上市流通日2020年3月18日。

募集说明书显示，本期超短期融资券所募集的10亿元资金中，7亿元用于归还云南城投银行借款（不涉及地方政府债务），3亿元用于归还该公司债券。

具体用途如下：发行人及其下属子公司待偿还美元债券余额为8.00亿美元，人民币债券余额为694.88亿元，其中企业债8.30亿元，中期票据156.00亿元，永续中票、永续债62.00亿元，短期融资券26.00亿元，超短期融资券78.00亿元，公司债205.00亿元，定向工具37.35亿元，资产证券化15.17亿元，债权融资计划31.56亿元，其他（CMBS、CMBN）75.50亿元。

据悉，云南城投及其下属子公司待偿还美元债券余额为8亿美元，人民币债券余额为694.88亿元，其中额度较大的有中期票据156亿元、永续中票和永续债62亿元、超短期融资券78亿元、公司债205亿元等。

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